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I seguenti soggetti non devono
presentare nessun documento.
Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di
investimento:
a) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati
finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di
strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al
sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;
b) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due
dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
c) fondazioni bancarie e incubatori di start-up innovative.
Documenti: dichiarazione del proprio
intermediario (banca o impresa
d'investimento) che certifica la presenza dei seguenti requisiti e tratta il cliente come
professionale:
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione
con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri
precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in
contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una
posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi
previsti.
Dichiarazione del proprio intermediario*
Documenti:
- Dichiarazione o documentazione del proprio intermediario
(banca o impresa d'investimento)
del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000
euro
- Dichiarazione di onorabilità, inviando una mail a
info@ecrowdengineering.com
- Visura delle piccole e medie imprese in cui ha
investito nell’ultimo biennio (almeno tre
investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie
imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 euro) ovvero nelle quali
ricoperto la carica di amministratore.
Dichiarazione del proprio intermediario*
Dichiarazione di onorabilità*
Visura delle piccole e medie imprese*
Le operazioni d’investimento effettuate sui portali di equity crowdfunding si caratterizzano per un livello di rischio elevato, oltre che per l’illiquidità dell’investimento effettuato, e possono risolversi nella perdita dell’intero capitale investito. Ecrowdengineering vuole essere certa che tu investa soltanto dopo aver dimostrato di essere pienamente consapevole delle potenziali implicazioni degli investimenti che intendi effettuare sul nostro portale. Pertanto, al fine di verificare il tuo personale livello di conoscenza delle caratteristiche e delle potenziali implicazioni di tali investimenti, Ecrowdengineering ti invita a compilare un breve questionario direttamente on-line e senza l’ausilio di alcun intermediario finanziario. Ecrowdengineering si avvale, infatti, della facoltà prevista dall’art. 13, comma 5-bis del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, adottato con delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013, così come da ultimo modificato con delibera CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016, e può perciò sottoporti tale questionario “in proprio”.
Qui di seguito trovi il questionario per la verifica di appropriatezza attraverso il quale scoprirai se il tuo livello di conoscenze ed esperienza in materia finanziaria è appropriato al grado di rischio degli strumenti finanziari presenti nella piattaforma Ecrowdengineering. Rispondi a tutte le domande. Le tue risposte ci saranno utili per generare un punteggio associato al tuo profilo di investitore. Nel caso l’esito sia “non appropriato”, potrai decidere di annullare l’operazione o proseguire, confermando la richiesta di esecuzione dell’investimento. La valutazione rimarrà valida per 1 anno. Potrai comunque ripetere il questionario in qualsiasi momento accedendo all’area riservata del tuo profilo utente. Per approfondire leggi l’informativa sulla verifica di Appropriatezza. Le operazioni di investimento in equity crowdfunding sono caratterizzate da un livello di rischio molto elevato che comporta la possibilità di perdita dell’intero capitale investito e l’illiquidità dello strumento finanziario acquistato.
Indica quali strumenti finanziari conosci o su cui hai già investito:
Pronti contro termine, libretti postali e di risparmio
Titoli di stato
Obbligazioni di società a tasso fisso e variabile
Fondi obbligazionari, fondi bilanciati e flessibili
Azioni quotate, ETF (Exchange Traded Funds) / ETC (Exchange Traded Commodities)
Fondi comuni di investimento / SICAV / Gestioni patrimoniali
Prodotti finanziari assicurativi (index linked; unit linked)
Altre obbligazioni (obbligazioni strutturate in genere, obbligazioni il cui rendimento è legato a titoli o indici azionari, obbligazioni subordinate, fondi obbligazionari high yield e simili)
Strumenti Derivati (certificates, covered warrant, warrant, diritti di opzione, contratti di opzione, forward e futures)
Azioni di SICAF, fondi riservati e strumenti finanziari non quotati in genere, con specifico riferimento a quelli emessi dalle Startup connotati da un elevato grado di rischio e di illiquidità
Indica, negli ultimi 5 anni, con quale frequenza e in che misura hai effettuato investimenti in strumenti/prodotti finanziari per i quali hai indicato di avere esperienza alla domanda n.2:
Indica la tua professione attuale e nei 12 mesi precedenti:
Lavoratore autonomo / libero professionista / imprenditore
Quadro direttivo / dirigente
Artigiano / Commerciante / Imprenditore
Lavoratore dipendente / subordinato con contratto a tempo indeterminato
Occupato con tempo determinato / a progetto
Pensionato
Non occupato
Studente
Hai maturato delle esperienze specifiche in ambito finanziario?
Tenuto conto delle risposte fornite il risultato del tuo questionario è
40% appropriato
Sulla base delle risposte fornite al questionario di appropriatezza compilato il giorno alle ore su Ecrowdengineering.com, il Gestore ha effettuato la verifica di appropriatezza delle tue conoscenze ed esperienze, dalla quale è emerso che il tuo profilo investitore è appropriato al livello di rischio delle Offerte presenti sul Portale che, ti ricordiamo, sono caratterizzate da un livello di rischio molto elevato che comporta la possibilità di perdita dell’intero capitale investito e l’illiquidità dello strumento finanziario acquistato.
Sulla base delle risposte fornite al questionario di appropriatezza compilato il giorno alle ore su Ecrowdengineering.com, il Gestore ha effettuato la verifica di appropriatezza delle tue conoscenze ed esperienze, dalla quale è emerso che il tuo profilo investitore non è appropriato al livello di rischio delle Offerte presenti sul Portale che, ti ricordiamo, sono caratterizzate da un livello di rischio molto elevato che comporta la possibilità di perdita dell'intero capitale investito e l'illiquidità dello strumento finanziario acquistato.
In qualsiasi momento puoi visualizzare il tuo questionario dalla tua area profilo
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